博通為高通提供80億美元終止費 後者擔心失去兩大客戶

高通公司

鳳凰網科技訊 據《金融時報》北京時間2月10日報導,在高通公司董事會全體一致駁回博通公司提出的每股82美元收購提議後,博通進一步改善了收購要約。如果交易未能獲得監管部門的批准,博通願意向高通支付80億美元的“分手費”。

博通CEO陳福陽(Hock Tan)在週五寫給高通董事長保羅·雅各布(Paul Jacobs)的信中披露了這一條款。儘管陳福陽重申每股82美元報價是“最佳、最終要約”,但是他也表示可以修改合併提議,增加80億美元的終止費以及針對交易對價的現金部分支付每年6%的監管等待費(扣除股息)。80億美元終止費佔據了1210億美元交易總額的大約6.6%。

高通在去年駁回了博通提出的首次報價,認為報價低估了公司的價值。這筆交易的一個關鍵癥結在於陳福陽是否能夠說服高通董事會,讓他們相信合併能夠贏得監管部門的批准。

不過博通表示,最新提議對高通及其股東非常有利。陳福陽表示,他期待“立即”與高通討論合併事宜,並提議最快在本週末會面。

高通在週五警告稱,如果公司接受博通的1210億美元收購提議,它可能就會失去兩大客戶。高通還稱,這筆交易無法獲得監管部門的批准。

高通稱,兩大提供10億美元以上晶片收入的客戶已經表示,如果交易完成,他們就會拋棄高通,原因是不相信博通有能力繼續引領技術的發展。

高通把蘋果公司、三星電子等列為重要客戶。此外,高通的其他客戶還包括華為、LG電子、OPPO、索尼、vivo以及小米公司,這些公司全都生產智慧機。

在駁回博通收購提議的同時,高通表示願意與對手會面看看能否消除分歧。博通對此表示歡迎,但想要在高通提議的下週二之前會面,早於與代理顧問公司的會面。截至週五早晨,雙方會面的日期仍未敲定。

高通同時提出了可能遇到的反壟斷問題,認為博通將會損害其估值超40億美元的授權業務。“博通完全忽視了一個現實:過去5年,多筆涉及多家監管部門的大型、複雜國際合併交易花費的時間超過了18個月。目前還看不到‘下一步’,”高通稱。

另外,高通還在週五表示,將收購恩智浦半導體的現金要約收購時間延長兩週至2月23日。博通此前已表示,修訂後的要約取決於高通以當前每股110美元現金收購恩智浦,還是終止這筆380億美元交易。(編譯/簫雨)

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