“上氣”如何接“下氣”——當前國內天然氣市場的調查(中)

記者丨張晗

編輯丨莊臣

又是一年冬供季!

交通春運、電網度夏、農業秋收和天然氣冬供是四大民生工程。尤其冬供,關係到老百姓“過年能否順利煮餃子”~~~

天然氣從開採出來到點亮千家萬戶,歷經了採集、淨化、儲運、銷售等“奇幻漂流”,構成了天然氣整個產業鏈。新保供時代,如何實現天然氣業務鏈價值最大化?

供給側:以產定銷還是以銷定產?

天然氣作為清潔高效能源,被譽為“從高碳能源向低碳能源和無碳能源過渡的橋樑”,加速發展天然氣業務成為各國共識。

中國石油也搭上了這趟高速列車。天然氣產量年均增速是世界同期水平的近2倍,產量在世界大石油公司的排名由2010年的第7位上升到2014年的第3位。驅動上產的重要原因之一,就是天然氣供不應求,皇帝的女兒不愁嫁。

一片紅火背後,變化在悄悄發生,隨著四大能源戰略通道的建成,進口氣已實現管道氣和LNG的多渠道供應格局,天然氣資源供應整體寬鬆,供給量不再是制約發展的關鍵因素。中國石油也將以銷定產變為以產定銷,從快速上產階段進入穩健發展階段。

國內天然氣產量看中石油、中石油看四大氣區,四大氣區產量佔到了中國石油總量的近九成。目前來看,四大氣區主要開發指標平穩,龍王廟、蘇里格等主力氣田通過精細管理,穩產時間可進一步延長。

但一些苗頭性問題也不容忽視:前幾年供需缺口大,特別是冬供時期氣田高速開採,如何讓這些高速奔跑的氣田稍作休息調理好身體,是急需解決的難題。有些凝析氣田油氣並存,之前為了保證原油產量任務,對天然氣實施放產,引發遞減和含水上升加快,做好這些區塊的油氣協同開發刻不容緩。

儲運鏈:吃不飽還是吃不下?

作為國內較早使用天然氣的城市,鄭州居民之前做飯打燃氣灶很難打出火,而且打出的火經常呈紅色火焰。這是天然氣不足,而且含有水汽的典型表現。2003年以後就沒再發生過,因為西氣東輸管線投產了。

在第四次管道建設高峰期中,越來越多的天然氣管道建成投產,深刻改變了百姓生活。目前中國石油天然氣管道長度超過5萬公里,形成橫跨東西、縱貫南北、覆蓋全國、連通海外的管網格局。管道建設高峰期過後,如何提高現有儲運設施的運營創效能力,成為中國石油必須面對的問題。

在中國石油管線利潤排行榜上,前5名都是天然氣管道。盈利之下,也有隱憂。這5條管道利潤佔到了管輸總利潤的七成,仍有不少天然氣管道處於低負荷執行狀態,部分甚至不足30%。管道被稱為油氣高速公路,建成後維護運營費用相對固定,跑的車越多,收入越高。

是什麼影響了天然氣管道的負荷率?我們不妨來看一個具體的例子。中緬天然氣管道投產已有三年,目前負荷率不到50%。除了氣源供應不穩定,國內市場需求疲軟也是重要原因。

與石油管道可以終端儲存或直接供應加油站和煉廠不同,天然氣管道更依賴下游分輸管線的支撐,中緬管道途徑的滇黔桂以前是長輸管道的真空地帶,市場開發更需要一個過程。

把儲運拆開來分析,如果說“運”方面的問題主要是“吃不飽”,“儲”的問題就是“吃不下”。國家發改委官方資料顯示,目前我國儲氣設施工作氣量僅為消費總量的3%左右,遠低於國際16%的平均水平。儲氣庫建設週期和達容時間較長,地下儲氣庫分佈大多遠離市場消費中心、難以有效發揮應急調峰作用,因受調峰能力不足影響,對使用者限氣、停氣成為常態。保供丟一寸,市場丟一尺,以至於一些使用者轉向其他供應商或改用其它用氣方式。

老問題尚未完全解決,新挑戰又層出不窮。“十三五”期間,中國石油規劃建設儲氣庫12座,總數將達到22座,調峰能力約增加2000萬立方米/日。但受使用者基數增多,北方地區煤改氣何極端天氣影響,峰谷差有被拉大的趨勢。此外,在國家未出臺調峰價格政策前,如何探索按市場化原則與使用者議定峰谷價格,也是問題之一。

需求側:供大於求還是供不應求?

叫車軟體與天然氣銷售,看似八竿子打不著的兩件事卻發生了“化學反應”:在川渝地區,由於叫車軟體的廣泛運用,以CNG為動力的計程車行業受到較大影響,加之當地政府鼓勵電動汽車的使用,使CNG行業基本處於半停產狀態。

這件事也從側面說明了天然氣消費市場的多變性和複雜性。撥開迷霧,不難看出中國石油天然氣消費市場呈現3個特點。

季節性供需矛盾突出,淡季平均日銷量只有旺季最高值的一半。行業結構流向優化。電力、鋼鐵、玻璃等行業用氣需求低迷,城市燃氣一枝獨秀。高階市場佔比提高。長三角、珠三角和京津冀等高階市場銷量同比提高。今年冬季,天然氣供應也將呈現“南松北緊”的形勢。由此可見,天然氣市場不是簡單的供不應求或者供大於求,市場有著明顯的地域性、季節性差別。

一位地區管道公司銷售人員表示,這兩年地方政府上門“求氣”的少了許多。天然氣銷售由賣方市場轉為買方市場已成事實。儘快提升與資源量相匹配的營銷能力,實現銷售效益最大化,是天然氣業務發展的當務之急。

從外部看,天然氣消費市場競爭態勢已有區域性轉向全面、簡單轉向多元。在政策扶持下,新能源可再生能源快速發展,預計到2020年佔比將達到15%-20%。LNG接收站方面,中石油只有三座,接收能力僅佔全國的30%。在終端領域,目前已形成五大跨區燃氣公司和多家地方燃氣公司並存的格局,縣級及以上城市基本被瓜分完畢,終端市場擴充難度大。

從內部看,天然氣與管道業務投資重心未實現從資源到市場的轉變,營銷促銷機制尚未完全形成。營銷網路不完善、營銷創效能力不足、高階市場佔有率不高,目前以完成銷量為目的的“推銷”比較多,以提升效益為目的的“營銷”比較少,這些都將成為天然氣業務發展的短板。

近期,從國家密集出臺一系列有利於天然氣業務發展的指導性政策,天然氣在我國的有效利用空間將越來越大,天然氣與管道業務仍處於戰略機遇期。“保自產、調進口、強銷售、優儲運、拓終端”,中國石油的全產業鏈佈局已經明確。

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